众人合力搭建起祭台，瑞斯发动了法术，瓦登作为祭品献出了自己的生命，临终前瓦登交待银手安排好莫里尔族的归宿。
瓦登的灵魂和光系魔晶石合二为一，形成一个小太阳，悬挂在祭坛之上，瑞斯驱动着它进入毒雾，毒雾开始逐渐散去。
老张来到被魔力反噬，将死的阿尔兰身边询问他真相，阿尔兰告诉达哈尔，茂林的有毒水塘是自己使用暗精灵魔法作出来的，自己本来目的是想以此唤回莫里尔族对神灵艾伦的敬畏，但是后续的一切都失控了。
阿尔兰控诉瓦登为了树立自己的形象诱导族人不再信奉艾伦，老张告诉阿尔兰瓦登已经为了莫里尔献出了生命，阿尔兰非常懊悔对瓦登的偏见，更不该使用禁忌魔法，但是于事无补，阿尔兰很快就死了。
刚回到穆兰迪尔，老朋友矮人戈尔又找上门来，净教已经对矮人宣战，可是矮人族掠烬族却大举进犯舞火族，所以找老张帮忙。
戈尔告诉老张掠烬族首领卡冈与他有私人恩怨，在戈尔学习矮人战技时与卡冈的妹妹同期，关系也还可以，可自打戈尔成为舞火族首领后，卡冈的妹妹就一直以他的未婚妻自居。
戈尔从未想过娶卡冈的妹妹，也曾多次拒绝过，没想到卡冈的妹妹为了戈尔自杀了。
虽然戈尔多次向卡冈解释事实，但是卡冈坚称是戈尔杀死了自己妹妹，加上戈尔击败了挑战的卡冈，卡冈更对戈尔恨之入骨。
这都是什么事啊！带着佣兵团来到了戈耳山，舞火族人告诉戈尔掠烬族已经在此驻扎，并且净教的军队还有两天就会抵达这里。
戈尔带老张来到舞火族的据点，并将军事指挥权交给了他，戈尔让老张先去拜访几位部落首领，选择驻防准备的战术。
部署完驻防部队后，戈尔前去希望尽量以和平的方式与卡冈讲和。
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