树心解释说，这些人都是在睡梦中被三个巫婆蛊惑过来害它的，而它又受这片沼泽的自然力量保护，在自然的驱使下，附近的野生动物会杀死任何靠近这儿的人，不管来人是好是坏，处于何种目的。
老张考虑后，决定相信树心，它让老张找到一匹全黑的马。
男爵失火的马厩里好像就有一匹，将马骑来，并协助德鲁伊的灵魂附体在黑马身上，仪式完成之后树心解放了，化身一匹有着血红眼睛的黑马，黑马出了地洞迅速离开，前去拯救孤儿，而杰洛特的任务也可以算是完成了。
再次见到下瓦伦的村长后，老张告诉他问题已经解决，并提醒他，女巫要酬劳。村长要过他手中那柄造型奇特的匕首，把自己的耳朵割了下来，原来这就是给女巫的酬劳。
看来夫人们一直都是通过这样的等价交换跟村民们解决问题的。
回到孤儿村，将耳朵摆上石台后，三位夫人现身了，不过跟美丽的画像不同，她们的真身令人大跌眼镜，都是面目及其可憎的怪物，一个个奇丑无比。
她们现身的第一件事情就是惩罚老奶奶，因为她没把孤儿们关起来，结果全被树心救走了。
受罚的老奶奶痛苦地惨叫一声，手掌心浮现出一个着火的痕迹，这让杰洛特心中一震，他突然明白这个老奶奶就是血腥男爵的妻子——安娜。
听到老张的质问，三个老巫婆告诉他，安娜因为怀了血腥男爵的孩子，不想生下来，于是求助于她们。最后双方达成协议，她们帮安娜达成愿望，安娜则需要给她们当一年的奴仆，至于她手掌心的痕迹，就是成为奴仆的标志。（其实三个巫婆心肠很歹毒，安娜原以为肚子里的孩子会凭空消失，哪知道三个巫婆居然是用诅咒来达成安娜的愿望，她们打算慢慢吸干安娜的生命力，以达到让安娜腹中胎儿萎缩致死的目的，这也是安娜现在看起来像个老奶奶的根本原因。恐惧中的安娜只好从巫医那儿求了个护身符，不料却在与血腥男爵的打斗中掉落，最终没能阻止诅咒，胎儿流产了，她也被野兽抓进沼泽，成为了老巫婆们的奴仆）。
得知老张释放了困在树中的灵魂，老巫婆们很生气，她们说树心是上古的力量，它跑出来后，将带来鲜血与杀戮，村子里的人都活不成了。
不过老张确实按照约定解决了下瓦伦的问题，她们也只能告诉他关于希里的事情。
三个巫婆就用野兽的内脏做了仪式，就像形体投影一样，模糊的画面显现出来。半空中突然闪动了一下，筋疲力尽的希里闪现出
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