劳伦斯的脸色逐渐苍白，空洞的咳嗽声伴随着血滴在喉头飞溅的甘甜，败血疾的症状越来越明显，此刻的劳伦斯只能由阿梅利亚照顾起居。
这个女人原本渴望成为神圣的“血之圣徒”而加入了教会，但因为没有优秀的血液而被轻视，阿梅利亚通过辛勤的经营跻身治愈教会的高层，平庸但虔诚的阿梅利亚最终与劳伦斯相恋，成为了劳伦斯的贴身助理。
第二轮脑液培养实验已经开始，研究大楼再次充满了恶臭，站在星辰钟塔向外望去，可以看见已经开满了天台的星轮草，四个失败作漫无目的地徘徊着，而玛利亚则在为花园除草，只穿着白色衬衫的玛利亚戴着太阳帽，白皙的皮肤在阳光下泛着光辉。
此时的格曼正疲于应对下城区不断扩大的兽灾，玛利亚自从渔村事件后便不再参与狩猎，劳伦斯回忆起玛利亚在渔村战役中所使用的奇特的血液攻击，为玛利亚的退出感到一丝惋惜。
但就在这时，一个不经意的想法，改变了整个治愈教会的命运。
“与世隔绝的该隐赫斯特是否保留着古代苏美尔人的血统？”
从拜尔金沃斯时期的研究开始，在实验对象中表现出的群体差异被推测是因古代苏美尔人的血缘远近差别引起，而召唤红月的关键要素“苏美尔女性”也因为年代的久远而无从追溯， 确实加入狩猎的该隐赫斯特人表现出了优秀的血液相容性，不但没有出现败血疾与兽化，还利用自身优秀的血液增强了战斗力。
倘若该隐赫斯特保留了古代苏美尔人的血统，是否能够通过该隐赫斯特来召唤红月，完成亚丹的降世呢？
在这条线索的引导下，两个人进入了劳伦斯的视线。
尤瑟夫卡姐妹是早年进入教会的神职人员，两姐妹本是教会偶然间在海岸附近救下的少女，双胞胎姐妹是该隐赫斯特人，因为怪兽攻击而走失，被教会收养后成为了神职人员，成年的尤瑟夫卡姐妹在“血之圣徒”的筛选中表现异常优异。
但因为身份而遭受质疑，最终只能在教会中担任普通职务，性格沉静的姐姐负责协助脑液研究，而妹妹则因为性格乖僻不愿意从事研究职务而加入了教会猎人团，在黑衣圣职的队伍中从事猎杀工作。
劳伦斯召见了尤瑟夫卡姐妹，沉稳冷静的姐姐对劳伦斯的计划没有信心，但性格古怪的妹妹却对“孕育古神”这件事异常兴奋，最终劳伦斯在尤瑟夫卡姐妹的支持下秘密地展开了第一轮红月仪式的准备工作。
下城区的兽患已经濒临崩溃的边缘，
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