醒来的玛利亚看着为她守夜的艾琳，艾琳想问玛利亚发生了什么事，但玛利亚却扑进了艾琳的怀里失声痛哭，艾琳上一次见到玛利亚的泪水，是在渔村的暴风雨中。
听见哭声的格曼来到了玛利亚的屋外，却没有进去。血月的降临的夜晚，尤瑟夫卡没有怀上亚丹的神祗，但玛利亚却在梦中邂逅了名为“月亮”的古神，这名神祗来自梦境，而玛利亚就在梦中，怀上了“月亮”的神子。
玛利亚还在艾琳的怀里痛哭，门外的格曼内心却泛起了欣喜。他是如此地渴望觐见古神。
当劳伦斯还在拜尔金沃斯任教时，格曼便常去探望这位发小，劳伦斯是村落中唯一一名进入拜尔金沃斯的青年，而以往一起在村落中嬉戏打闹的格曼则只能在废旧的村落中生活。
格曼常与劳伦斯在拜尔金沃斯的野外促膝夜谈，劳伦斯总是激情满溢地讲述着他关于古神和进化的梦想，劳伦斯的激情常常感染着格曼，虽然他只能远远地仰望着劳伦斯的影子。
当格曼凭借极其敏捷的身手成为第一猎人时，他非常希望帮助劳伦斯实现他的梦想，正因为此，猎人工坊才加入了渔村勘探，随着血月的结束，劳伦斯离世的真相也浮出水面，此刻的格曼面对着怀上神子的玛利亚，只想着觐见古神的场景。
不知所措的玛利亚陷入了迷惘，她多次想自杀，但都被格曼阻止，格曼希望她能够诞下神子，为这没有意义的灾难画上一个句号。
当月之精灵在一片血泊中出生时，格曼欣喜若狂，但玛利亚望着这个畸形、诡异的生物，却陷入了无尽的痛苦，就在月之精灵降生的第二清晨，玛利亚在工坊的座椅上用一杯剧毒的血液结束了自己的生命，艾琳望着玛利亚乌青的脸庞，只祈祷着她能够在死亡中安息，但她没有如愿，因为玛利亚注定将在另一个噩梦中醒来。
直到面对玛利亚的尸体之前，格曼还沉浸在觐见古神的喜悦中，但眼前这具熟悉又陌生的躯体将他打入了痛苦和悔恨的深渊，他回忆起玛利亚对他的钦慕，他发现自己其实也爱着玛利亚，但他却从没有勇气也再无有机会表达他的感情。
瘸腿的格曼在工坊中制作了一个人偶，这个人偶用他心爱的人为外形，但这人偶永远也听不见他想说的那一句话。
成年的月之精灵向格曼献出了第三脐带，月之精灵构筑了一个新的梦境，在这里，与月之精灵签订契约的猎人都将拥有从梦境中复生的能力。
随着刀斧手的惨败，教会已经名存实亡，沉醉于血液的猎人也相继消
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